資産形成
毎月の貯蓄はしているが将来が不安、という方へ。教育費・住宅費・老後資金など ライフイベントに合わせ、貯蓄・保険・NISAやiDeCoの組み合わせ方を 中立的な立場から整理し、無理なく続けられる資産形成プランをご提案します。
元銀行員のプロFPが、金融機関の枠を超えて
あなたに最適な資産形成や保険を完全中立にアドバイスします。
資産形成
毎月の貯蓄はしているが将来が不安、という方へ。教育費・住宅費・老後資金など ライフイベントに合わせ、貯蓄・保険・NISAやiDeCoの組み合わせ方を 中立的な立場から整理し、無理なく続けられる資産形成プランをご提案します。
学資相談
学資保険は入れる年齢に制限があり、早く始めるほど準備期間を長く取れます。 保険だけでなく預貯金やNISAとの組み合わせも含め、ご家庭の教育方針に合わせた 無理のない教育資金の準備方法を一緒に設計します。
相続対策相談
相続は準備の有無でご家族の負担が大きく変わります。財産の分け方や納税資金の準備、 生命保険を使った対策など、早めに知ることで選択肢が増えます。 ご家庭の状況に合わせて今からできる備えを整理します。
生命保険
「なんとなく勧められて入った」保険は珍しくありません。結婚・出産・住宅購入など ライフステージの変化で必要な保障は変わります。 特定会社に偏らない立場から、ご家族に合った過不足のない保障をご提案します。
医療保険
入院・手術への備えは大切ですが、保障が過剰で保険料が負担になっているケースもあります。 公的医療保険制度や高額療養費制度などでカバーされる範囲を踏まえたうえで、 本当に必要な保障を無駄なくご提案します。
相談者からの声
FPファイナンスでのライフプランニング相談は、私にとって非常に価値ある時間でした。私は中小企業の経営者なので、将来の収入については安定しているわけではありません。
そんな私の状況を理解し、経営状況が変動する中でも、個人資産と法人の資金を賢く管理する方法を提案してくれました。彼らの専門的な知識と人間味あるアプローチについては心から信頼しています。
今後の安心と余裕を持った資産形成に向け、サポートしてもらえたらと思っております。
(30代男性 会社経営者)
将来の安定と子供たちの教育資金を考慮した保険プランについて、親身にアドバイスをしていただきました。
私たちの家族構成や将来の目標に合わせた説明をしていただいたことで、保険のことなど、全く分からなかった私たちが、どのような保険を選択すれば良いのか、判断することが出来ました。
今後ともよろしくお願い致します。
(30代夫婦、お子様2人の家族の保険相談)
ご相談は無料で受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。
事業承継計画の相談・M&A仲介業